- The Outlier Dan Tedesco 3:48
- Maybe I Should Do More Drugs Dan Tedesco 3:56
- Mad Cow Dan Tedesco 3:32
- Why The Seeds Won't Grow Dan Tedesco 2:57
- Let Me Play My Guitar (I Will Not Do You Wrong) Dan Tedesco 5:08
- One-Hit Wonders Dan Tedesco 4:25
- If The World Only Knew Dan Tedesco 4:06
- Over The Rise Dan Tedesco 2:39
- Fire In The Tumbleweed Dan Tedesco 3:29
- Death In The Valley Dan Tedesco 4:49