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  1. The Outlier Dan Tedesco 3:48
  2. Maybe I Should Do More Drugs Dan Tedesco 3:56
  3. Mad Cow Dan Tedesco 3:32
  4. Why The Seeds Won't Grow Dan Tedesco 2:57
  5. Let Me Play My Guitar (I Will Not Do You Wrong) Dan Tedesco 5:08
  6. One-Hit Wonders Dan Tedesco 4:25
  7. If The World Only Knew Dan Tedesco 4:06
  8. Over The Rise Dan Tedesco 2:39
  9. Fire In The Tumbleweed Dan Tedesco 3:29
  10. Death In The Valley Dan Tedesco 4:49
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